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Comme expliqué dans notre article dédié à la création de champs personnalisés, les champs vous permettent de suivre certaines données et métriques dans vos contrats. Ils sont de véritables variables que vous allez pouvoir insérer dans vos documents.
C'est ici que se révèle toute la puissance de Tomorro ! En plus de pouvoir utiliser les champs pour filtrer votre contrathèque, créer des vues et des workflows de validation, vous pouvez les insérer dans vos modèles de contrats.
L'insertion dans les modèles permet ainsi de créer un formulaire de champs à compléter et donc à vos opérationnels de gagner en autonomie dans la gestion du document.
La partie externe à qui vous envoyez le document saura très facilement quelles informations elle doit compléter si besoin.
💡 Pour être en mesure d'insérer un ou plusieurs champs dans un modèle, il faut auparavant avoir ajouté un document à votre modèle.
Pourquoi insérer des champs dans mes modèles ?
Un formulaire est généré lorsque les équipes utilisent un modèle dans lequel sont insérés des champs. Côté juridique, vous gagnez en contrôle.
👉🏼 À chaque champ inséré correspond un champ à remplir (comme ci-dessous) :
L'insertion de champ vous offre en plus la possibilité de faire remplir le formulaire à la partie externe, les informations à compléter sont claires. Vous et votre cocontractant gagnez du temps dans la génération du contrat.
Un suivi automatique des valeurs des champs une fois le document signé. Adieu la saisie manuelle des informations clés du contrat !
Comment insérer un champ dans mon modèle ?
L'insertion de champ dans un modèle se fait directement depuis le modèle en question.
Pour cela, rendez-vous dans l'onglet "Modèles" et cliquez pour entrer dans le modèle dans lequel vous souhaitez insérer des champs.
Il y a 3 façons d'insérer un champ :
Placez votre curseur à l'endroit où vous voulez insérer le champ et cliquez sur le symbole champ, comme sur l'image ci-dessous :
2. Sélectionnez un mot ou groupe de mots et apparait alors le symbole champ dans la barre de raccourcis qui s'affiche :
3. Utilisez le raccourci en écrivant un "@" dans le texte :
Une fois que vous avez cliqué sur le symbole champ, une liste déroulante s'affiche avec vos champs existants, ceux que vous avez déjà créés. Vous avez également la possibilité d'en créer un nouveau à partir de là.
Choisissez le champ désiré et insérez-le en cliquant dessus.
Aller plus loin
💡 Pour rendre la saisie de certains champs obligatoire pour créer le contrat, on vous explique tout ici : Rendre obligatoire la saisie de champ.
💡 Pour choisir d'assigner la complétion d'un champ à votre cocontractant, ça se passe ici : Assigner la complétion des champs personnalisés.
💡 Pour insérer plus rapidement des champs personnalisés dans Tomorro depuis l'import d'un Word : Comment insérer automatiquement des champs dynamiques depuis un document Word dans l'éditeur Tomorro ?