Par défaut, la vue "À traiter", accessible dans l'onglet "Vues" (menu principal à gauche), regroupe tous les projets/contrats incomplets de votre compte.
Vous pouvez également créer facilement un nombre illimité de vues filtrées.
Créer une nouvelle vue
Comme exemple, nous allons créer une nouvelle vue pour n'afficher que les contrats exécutés dont le cocontractant est Tomorro.
Voici les étapes à suivre :
Cliquer sur "+" sur la ligne "Vues" du menu de gauche
Nommer la nouvelle vue
Pour notre exemple, on pourrait la nommer "Tomorro - Contrats signés".
Appliquer les filtres nécessaires pour n'afficher que les contrats voulus. Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez
Pour notre exemple, choisissons le filtre "Cocontractant = Tomorro" et "Statut = Exécuté".
Choisir quelles colonnes afficher/ne pas afficher et dans quel ordre. Pour cela, cliquer sur le bouton "Champs" et cocher/décocher les colonnes et les changer d'ordre si vous le souhaitez.
Enfin, cliquer sur "Enregistrer la vue" en haut à droite.
Partager une vue
Les droits d'accès ne sont pas impactés par les vues.
Si un utilisateur n'a pas accès à certains contrats et qu'une vue affichant ces contrats lui est partagée, il ne les verra pas, la vue sera vide.
Vues privées : visibles uniquement par vous.
Par défaut, toute nouvelle vue créée est privée, visible seulement par son propriétaire. Et seul le propriétaire peut partager une vue.
Vues publiques : visibles par tous les membres de l'organisation.
Cliquez sur "Partager" en haut de la vue.
2. Cochez "Rendre publique".
Vous pouvez à tout moment rendre la vue privée ou la partager avec des groupes/membres spécifiques.
Vues partagées : accessibles à des membres/groupes spécifiques.
Cliquez sur "Partager" en haut de la vue.
2. Sélectionnez les membres/groupes dans le champ prévu.
Ces derniers verront alors la vue dans leur menu.
Retirer l'accès à une vue :
Passez la souris sur le nom d’un membre/groupe et cliquez sur la croix à droite.
Modifier ou supprimer une vue
Seul le propriétaire peut modifier une vue partagée (nom, filtres, paramètres de partage).
Si un autre utilisateur modifie une vue et sauvegarde, cela crée une copie privée visible et modifiable uniquement par lui.
Pour modifier une vue, entrer tout d'abord dans la vue en question à modifier. Ajouter, supprimer ou modifier des filtres ou/et l'affichage des colonnes comme voulu, puis "Enregistrer la vue".
Afin de supprimer une vue, vous devez être propriétaire de cette vue.
Pour supprimer une vue, cliquer sur les "..." en haut à droite de la vue, puis cliquer sur "Supprimer la vue".
Toute suppression de vue est irréversible, vous ne pouvez pas récupérer une vue supprimée. Mais vous pourrez toujours la recréer si besoin.
Seule la vue "À traiter" ne peut être supprimée.