Cette fonctionnalité est disponible pour les plans PRO et ENTREPRISE uniquement.
Sélectionner la vue de votre choix
La fonction d'export se trouve dans l'onglet des vues ou de la contrathèque, accessible depuis le menu principal à gauche.
L'export comprendra seulement les données des projets affichés dans la vue choisie.
À partir de là, vous avez deux options pour commencer à exporter les données :
Depuis une vue déjà créée (par exemple la vue "Expiring soon" où vous trouverez tous les contrats correspondant aux filtres appliqués - "Statut = bientôt résilié" ou "Statut = bientôt renouvelé")
Pour exporter les données de tous vos contrats stockés dans Tomorro, il suffit d'aller dans la vue "Contrats signés".
Elle comprend tous les contrats signés (du moins ceux auxquels vous avez eu accès).
Depuis une nouvelle vue que vous pouvez créer pour l'occasion (par exemple, vous souhaitez exporter les données de tous vos contrats NDA stockés dans Tomorro : il suffit de créer une nouvelle vue, d'appliquer le filtre "Modèle = NDA" et de cliquer sur Enregistrer les modifications)
Pour en savoir plus sur la création d'une nouvelle vue, consultez cet article : Créer une vue personnalisée.
Exporter les projets
Depuis la vue que vous avez préparée :
Cliquez sur le "..." en haut à droite.
Cliquez sur "Exporter les projets".
Cliquez de nouveau sur "Exporter" : le téléchargement de votre fichier Excel contenant les données du contrat sélectionné avec les colonnes que vous avez choisies et dans le bon ordre.
