Types de rappels
Rappels par défaut
Tomorro génère automatiquement des rappels pour vous permettre de suivre les échéances clés de vos contrats.
- Pour les contrats à durée déterminée avec préavis : Le rappel est déclenché 1 mois avant le début du préavis.
Exemple : Un contrat se terminant le 31/12/2022, avec un préavis de 2 mois, génère un rappel le 01/10/2022 (1 mois avant le 01/11/2022).
- Pour les contrats à durée déterminée sans préavis : Le rappel est déclenché 1 mois avant la date de fin.
- Pour les contrats à durée indéterminée : Aucun rappel automatique n’est créé.
Vous pouvez en créer un rappel personnalisé si nécessaire.
Rappels personnalisés
Les rappels personnalisés sont créés manuellement pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous pouvez :
- Définir une date fixe : Le rappel est déclenché le jour de la date sélectionnée.
- Définir un rappel relatif : Le rappel est déclenché par exemple 3 mois avant le début du préavis ou une autre échéance importante.
Automatiser ou créer les rappels
Le processus pour créer un rappel est le même, qu’il soit créé depuis un projet ou depuis modèle. Cependant, seuls les administrateurs peuvent utiliser les modèles pour automatiser les rappels.
Rendez-vous dans la section "Rappels" sur la partie droite en cliquant sur l'icône "Cloche"
Cliquez sur "Ajouter un rappel"
Nommez votre rappel
Choisissez la date
Relative, ce peut être en jours ou en mois (avant la date de fin ou renouvellement, préavis inclus)
Fixe, à une date précise
Paramétrez les notifications :
Tout ceux ayant accès : participants et membres accédant au dossier du projet (Par défaut)
Uniquement les participants aux projets
Personnalisé, c'est à dire certains membres ou groupes de votre organisation
Puis cliquez sur "Créer ce rappel" pour valider ✅
Vous pouvez toujours supprimer ou modifier un rappel en cliquant sur le rappel ou sur la poubelle à droite du rappel.
Déclenchement et notifications
Déclenchement
Les rappels apparaitront une fois le projet signé et sont déclenchés le matin même de la date prévue pour le rappel.
Il est donc normal de ne pas voir la section "Rappels d'échéances" quand le projet est en brouillon, en négociation ou en signature.
Pour retrouver les rappels passés, cliquez sur l'onglet "Passés".
Notifications
Les rappels sont envoyés :
- Par email (adresse utilisée pour votre compte).
- Dans l’application, via la cloche (point rouge = nouveau rappel).
Pour configurer les notifications : Cliquez sur votre nom > Mon compte > Notifications.
Statuts
- La cloche apparait en vert lorsque le rappel n'a pas encore été déclenché.
- La cloche apparait en gris lorsque la date du rappel est passée mais qu'il n'a pas été déclenché (car la date est déjà passée lorsque le projet a été créé/signé dans Tomorro). - La cloche apparait en orange lorsqu'une information est manquante dans la fiche de synthèse
