[Cette fonctionnalité est réservée aux membres qui ont un rôle admin]
Un projet vierge est un projet qui ne possède aucune configuration préalable car il n'est créé à partir d'aucun modèle.
Il n'a :
pas de corps de document prédéfini
pas de workflow d'approbation ou d'ordre de signature prédéfini
pas de configuration spécifique prédéfinie (fiche de synthèse personnalisée, dossier de destination dans la contrathèque, rappels, participants, fichiers joints).
Un contributeur qui utilise un projet vierge n'accède à aucune pré-configuration de la part de membres administrateurs lors de la création d'une nouvelle négociation, du rangement d'un contrat déjà signé ou de la signature d'un document.
Autoriser / empêcher la création de projets vierges
En tant qu'administrateur, vous pouvez décider de laisser disponible ou non la création de projets vierges aux contributeurs.
Cliquez sur le nom de votre entité en haut à gauche.
Cliquez sur "Paramètres de l'entité".
Cliquez sur "Membres".
Dans la section "Droits", vous pouvez laisser décochée l'option "Projet vierge" pour empêcher son utilisation par les membres contributeurs, ou l'activer pour la permettre.
💡 Les membres avec le statut de Manager ont toujours la possibilité d'utiliser l'option "Projet vierge" pour une nouvelle négociation ou pour le rangement d'un contrat signé ou la signature d'un document externe. |
L'affichage Contributeur
Du côté d'un contributeur, voici comment ce changement se matérialise :
L'utilisateur crée un nouveau projet.
Qu'elle que soit l'une des 3 options de création qu'il choisit ci-dessus, le contributeur est invité à sélectionner un modèle/un type de projet parmi ceux mis à disposition par un administrateur ou bien, le cas échéant, à créer un projet vierge, sans configuration.
Si l'option "Projet vierge" n'a pas été activée par un membre administrateur, ce dernier type de projet ne sera simplement pas affiché dans l'interface contributeur ci-dessus.
Ainsi, il ne lui sera possible de sélectionner que l'une des options disponibles.