Sélectionner des projets en masse
Dans la contrathèque et les vues filtrées, chaque projet est accompagné d'une case à cocher, vous permettant de le sélectionner ou de le désélectionner individuellement.
Pour sélectionner tous les projets affichés, utilisez la case à cocher située en haut à gauche, dans l'en-tête de la première colonne.
Dès qu'un projet est sélectionné, une barre d'outils s'affiche en bas de l'écran, offrant plusieurs actions de masse :
Éditer des projets en masse
L'option "Éditer" vous permet de mettre à jour plusieurs informations telles que :
Champs personnalisés
Modèle associé
Contact interne
Responsable du projet
Participants
Si vous modifiez un champ, la nouvelle valeur remplacera celle de tous les projets sélectionnés.
En revanche, l'ajout de participants ne supprimera pas les participants déjà présents, mais les ajoutera à chaque projet sélectionné.
Envoyer plusieurs projets en signature
Avant d'envoyer des projets en signature, assurez-vous qu'ils soient prêts :
Tous les champs personnalisés du document sont remplis.
Le document comporte au moins une zone de signature.
Tous les signataires sont définis.
L'envoi en signature multiple est disponible uniquement avec la signature Tomorro.
Cliquez sur "Envoyer" dans la barre d'outils en bas de l'écran.
Rédigez une note accompagnant l'e-mail de signature.
Activez si besoin des rappels automatiques de signature (tous les 5 jours).
Si une approbation est nécessaire, le workflow d'approbation se déclenchera avant l'envoi aux signataires.
Une fois envoyés, les projets apparaissent dans "Négociations en cours" sous "En signature".
Déplacer des projets en masse
L'option "Déplacer" permet de changer l'emplacement de plusieurs projets en même temps.
Sélectionnez les projets à déplacer.
Cliquez sur "Déplacer" dans la barre d'outils.
Choisissez le nouvel emplacement.
Confirmez l'action.
Seuls les administrateurs et participants ont le droit de déplacer des projets.
Si un utilisateur tente de déplacer des projets sans les autorisations nécessaires, un message d'alerte l'en informera.
Supprimer des projets en masse
L'option "Supprimer" permet d'effacer rapidement plusieurs projets.
Sélectionnez les projets à supprimer.
Cliquez sur "Supprimer" dans la barre d'outils.
Confirmez l'action.
Seuls les administrateurs, contacts internes et responsables de projets peuvent effectuer cette action.
Si un utilisateur non autorisé tente de supprimer certains projets, une notification lui indiquera que la suppression n'a pas été effectuée pour ces projets.