Accéder à la fiche d’un cocontractant
Vous pouvez consulter les informations détaillées d’un cocontractant directement depuis un projet :
Via la colonne Cocontractant
Via la fiche de synthèse
Cliquez sur l'icône "Lien extérieur"
Une nouvelle page s'ouvrira vers la fiche du cocontractant.
Informations disponibles
Depuis la fiche du cocontractant, vous pouvez retrouver plusieurs informations :
Au centre :
Liste des derniers projets associés
Liste de tous les projets
À droite :
Champs personnalisés remplis ou non
Lien pour accéder aux champs personnalisés (administrateurs seulement)
Archiver un cocontractant
Lorsque vous ne négociez plus activement avec un cocontractant, il est possible de l’archiver afin d’alléger votre interface.
Étapes pour archiver un cocontractant :
Accédez à sa fiche
Cliquez sur le menu en haut à droite de la fiche et choisissez l’option "Archiver ce cocontractant"
Validez une seconde fois.
Étapes pour réactiver un cocontractant :
Refaites la même manipulation depuis la fiche du cocontractant pour le réactiver.
Impacts de l’archivage :
Le cocontractant n’apparaîtra plus dans les menus de sélection, les listes ou les filtres.
Il restera accessible via la recherche globale et ses projets associés, avec un tag "Archivé
Visualiser la liste complète des cocontractants
Seuls les administrateurs ont accès à cette liste.
Pour accéder à l’ensemble des cocontractants et leurs informations :
Allez dans Workspace > Cocontractants depuis le menu principal.
La liste affiche les cocontractants par ordre alphabétique.
Utilisez la barre de recherche en haut à droite pour trouver rapidement un cocontractant spécifique.
