Centralisez, mettez à jour et préremplissez automatiquement les champs personnalisés liés à vos contreparties en les liant directement à l'objet concerné.
Lier un champ personnalisé à la contrepartie
Créer un champ personnalisé, rendez-vous dans les "Composants dynamiques"
Ensuite, cliquez sur "Créer un composant" en haut à droite
Sélectionnez "Nouveau champ personnalisé"
Remplissez les différentes parties :
Nommer le champ - le nom sera visible lorsqu'il faudra le remplir depuis la fiche de synthèse mais aussi depuis le document si vous insérez ce champ dans un modèle.
Ajouter un texte d'aide (optionnel)
Sélectionnez "Champ personnalisé lié au cocontractant", dans la section "Objet associé" - le champ sera visible sur les profils des cocontractants et les fiches de synthèses.
Choisissez le type de champ - vous avez le choix parmi les différents types de champs.
Pour connaître les différents types de champs et leur usage, c'est par ici : Les types de champs personnalisés.
Validez en cliquant sur "Enregistrer ce champ" ✅
Depuis un projet ou un modèle, vous avez aussi la possibilité de créer un champ personnalisé et de le lier au cocontractant.
Modifier l'objet associé à un champ personnalisé
Vous pouvez changer l'objet associé à un champ personnalisé à tout moment depuis les "Composants dynamiques" ou bien depuis un projet ou un modèle :
Cliquez sur "Objet associé" et changez l’objet en sélectionnant l’option voulue.
Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la modification.
Rendu final
Vous pourrez aussi retrouver les différents champs personnalisés liés au cocontractant sur la fiche du cocontractant, ou dans un projet, sur la fiche de synthèse.
Pour vous rendre dans la fiche du cocontractant, rendez-vous dans la fiche de synthèse, passez votre souris sur le nom du cocontractant et cliquez sur l'icône "lien externe".