Dépublier un modèle
Si vous souhaitez rendre un modèle temporairement indisponible pour modification ou mise à jour, vous pouvez le dépublier.
Dépublier un modèle
Cliquez sur "Actions" en haut à droite.
Sélectionnez "Dépublier le modèle".
Le modèle est dépublié lorsque le bouton "Publier le modèle" réapparaît.
Les modèles dépubliés passent au statut de brouillon et ne sont plus accessibles pour de nouveaux projets.
Retrouver un modèle dépublié
Vous retrouverez les modèles dépubliés dans la section "Brouillons" de vos modèles.
Modifier ou supprimer un modèle
Modifier le nom d'un modèle
Ouvrez le modèle.
Cliquez sur le nom du modèle dans la partie haute de l'interface.
Modifiez le nom et cliquez en dehors du champ pour enregistrer automatiquement.
Vous pouvez modifier le nom d'un modèle, qu'il soit publié ou en brouillon.
Supprimer un modèle
Cliquez sur "Actions" en haut à droite.
Sélectionnez "Supprimer le modèle".
Confirmez en recopiant le mot supprimer.
Attention : la suppression est définitive et irréversible. Les projets déjà créés depuis ce modèle ne seront pas affectés.
Dupliquer un modèle
Si vous souhaitez créer une copie d'un modèle tout en conservant ses paramètres, utilisez la fonction de duplication.
Dupliquer un modèle
Ouvrez le modèle à dupliquer (publié ou brouillon).
Cliquez sur "Actions" en haut à droite.
Sélectionnez "Dupliquer le modèle".
Confirmez ou modifiez le nom du nouveau modèle.
Cliquez sur "Dupliquer ce modèle".
Le modèle dupliqué sera enregistré en brouillon.
Éléments dupliqués
Le document et ses champs personnalisés
L'affichage conditionnel, les clauses et zones éditables
Les workflows de validation
La configuration de la fiche de synthèse
Les paramètres avancés (archivage, rappels, participants...)
Les droits d'utilisation
Une fois dupliqué, le modèle peut être modifié selon vos besoins.
Télécharger un modèle au format .docx (Word)
Si vous souhaitez partager, imprimer ou recevoir un avis externe sur votre modèle, vous pouvez l'exporter au format .docx.
Télécharger mon modèle
Ouvrez le modèle à télécharger.
Si votre modèle contient plusieurs traductions, ouvrez la traduction souhaitée.
Cliquez sur "Télécharger (.docx)".
Votre fichier est maintenant téléchargé.
Affichage Word
Clauses : exportées comme du texte classique.
Champs personnalisés : affichés sous la forme {nom du champ}.
Paragraphes conditionnels : exportés avec un rappel de la condition et une mise en avant colorée.
Si l'option de téléchargement n'est pas disponible, contactez votre Customer Success Manager pour l'activer.