Synchroniser les données entre vos outils
La fonctionnalité Webhook de Tomorro est inclus dans les plans PRO, mais vient en add-on sur les autres plans.
Avec notre intégration Zapier, vous pouvez mettre à jour vos données Hubspot avec les valeurs des données sur Tomorro.
Découvrir comment le faire avec Zapier
Fonctionne uniquement avec un compte Zapier Premium.
Étape 1 - Créer un nouveau Zap avec Webhook Sur Zapier
Connectez-vous à Zapier > Cliquez sur "Créer un Zap".
Sélectionnez le déclencheur
Webhook by Zapieret l'événementCatch Hook.Copiez-collez l'URL fournie par Zapier, qui est l'URL sur laquelle Tomorro viendra notifier des nouveaux événements entrants.
Étape 2 - Configurer le webhook sur Tomorro
Connectez-vous sur votre compte Tomorro > Mon compte > Page Intégrations
Cliquez sur l'option Webhooks, puis sur le bouton "Ajouter un webhook".
Définissez le nom du webhook. Vous pouvez par exemple le nommer "HubSpot Update".
Collez l'URL que vous venez de copier sur Zapier
Sélectionnez le type d'événement pour lequel vous souhaitez être notifié.
Ici, nous souhaitons mettre à jour les deals HubSpot lorsque le contrat est signé, nous allons donc cocher l'option "quand un contrat est entièrement signé".
Étape 3 - Créer un champ personnalisé "HubSpot ID" sur Tomorro
Afin de mettre à jour le deal HubSpot dès qu'un contrat est signé sur Tomorro, il vous faut une correspondance entre un deal HubSpot et un projet sur Tomorro.
Pour cela :
Créez un champ personnalisé "HubSpot ID" de type texte sur Tomorro ici.
Ajoutez ce champ aux modèles de contrats Sales, en tant que champ obligatoire à remplir.
Afin d'être certain d'avoir toujours ce champ rempli, nous vous conseillons de générer automatiquement les projets sur Tomorro depuis vos deals HubSpot. N'hésitez pas à vous référer à cet article.
Étape 4 - Tester le webhook sur Tomorro
Afin de tester que le webhook fonctionne correctement et que les informations remontent dans Zapier, nous allons d'abord créer un projet factice.
Depuis Tomorro :
Créez un projet factice à partir du modèle de contrat Sales qui possède le champ personnalisé obligatoire que vous venez d'ajouter
Remplissez le champ HubSpot ID avec l'ID du deal HubSpot que vous souhaitez mettre à jour
Envoyez le projet en signature en vous définissant en tant que signataire, puis signez-le.
Sur Zapier :
Cliquez sur le bouton "Test trigger"
Vérifiez que les informations liées à l'événement de signature sont bien remontées.
Vous devriez retrouver toutes les données liées au projet et aux champs personnalisés du projet que vous venez de signer, dont le champ HubSpot ID.
Étape 5 - Mettre à jour les informations HubSpot
Il est maintenant temps de définir les données que vous souhaitez mettre à jour automatiquement sur vos deals HubSpot.
Pour cela, sur Zapier :
Choisissez l'application
Hubspot, puis l'actionUpdate DealRemplissez l'Object ID qui provient du champ personnalisé Tomorro HubSpot ID et qui permet de choisir spécifiquement le Deal à mettre à jour.
Puis entrez toutes les valeurs du Deal HubSpot que vous souhaitez mettre à jour. Par exemple, le statut du deal ou bien d'autres valeurs liées au contrat qui sont remontées via le Webhook.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à publier votre Zap pour automatiser la mise à jour de vos deals HubSpot !