Automatiser ses process de vente en quelques minutes
Avec notre intégration Zapier, vous pouvez générer automatiquement un contrat depuis un Deal Pipedrive.
Vos équipes de vente travaillent sur Pipedrive, et vous souhaitez leur faire gagner du temps lors de la génération et l'envoi des contrats à vos prospects ou clients ?
Dans cet article, vous allez découvrir comment :
Créer automatiquement un contrat sur Tomorro, à partir d'un de vos modèles, dès qu'un Deal Pipedrive change de statut.
Remplir automatiquement les champs du contrat à partir des champs du Deal Pipedrive, pour que vous n'ayez plus besoin de copier-coller des informations d'un outil à l'autre.
Cela prend 4 min à mettre en place avec Zapier.
Si c'est la première fois que vous utilisez l'app Tomorro sur Zapier, vous devrez vous connecter à votre compte Tomorro. Suivez les étapes décrites ici.
Découvrez comment faire avec Zapier
En vidéo
Pas à pas
Étape 1 - Créer un nouveau Zap avec Pipedrive
Connectez-vous à Zapier > Cliquez sur "Créer un Zap".
Sélectionnez le déclencheur
Pipedriveet l'événementUpdated Deal Stage.Sélectionnez le statut du Deal Pipedrive auquel vous souhaitez que l'événement soit déclenché.
Étape 2 - Mise en place de l'app Tomorro
Vous pouvez maintenant définir l'action que vous souhaitez voir se déclencher dès que le formulaire est rempli. Pour cela :
Sélectionnez l'application Tomorro
Puis l'action spécifique
Créer un contrat.
Étape 3 - Choisissez le bon modèle et mappez les champs
Vous devez à présent configurer le type de contrat que vous souhaitez voir générer automatiquement sur Tomorro.
Sélectionnez le type de contrat Tomorro parmi tous vos modèles Tomorro ainsi que la langue du contrat.
Mapper tous les champs que vous souhaitez voir remplis automatiquement à partir de vos données Pipedrive.
Certains champs sont obligatoires comme le nom de la contrepartie, n'oubliez pas d'ajouter des données pour ces champs.
Et voilà, vous pouvez maintenant tester votre Zap !