Avec notre intégration Zapier, vous pouvez générer automatiquement un contrat depuis une Transaction Hubspot.
Vos équipes de vente travaillent sur Hubspot, et vous souhaitez leur faire gagner du temps lors de la génération et de l'envoi des contrats à vos futurs clients ?
Dans cet article, vous allez découvrir comment :
Créer automatiquement un contrat sur Tomorro, à partir d'un de vos modèles, dès qu'une Transaction Hubspot change de statut.
Remplir automatiquement les champs du contrat à partir des champs de la Transaction Hubspot, plus besoin de copier coller des informations d'un outil à l'autre.
Cela prend 4 min à mettre en place avec Zapier.
💡 Si c'est la première fois que vous utilisez l'app Tomorro sur Zapier, vous devrez vous connecter à votre compte Tomorro. Suivez les étapes décrites ici. |
🎥 Comment faire avec Zapier en video
⛓️ Comment faire avec Zapier avec un pas à pas
Étape 1 - Créer un nouveau Zap avec Hubspot
Connectez-vous à Zapier > Cliquez sur
Créer un ZapSélectionnez le déclencheur
Hubspotet l'événementUpdated Deal StageChoisissez le statut de la Transaction Hubspot auquel vous souhaitez que l'événement soit déclenché.
Étape 2 - Mise en place de l'app Tomorro
Vous pouvez maintenant définir l'action que vous souhaitez voir se déclencher dès que le formulaire est rempli. Pour cela :
Sélectionnez l'application
TomorroPuis l'action spécifique
Créer un contrat.
Étape 3 - Choisissez le bon modèle et mappez les champs.
Vous devez maintenant configurer le type de contrat que vous souhaitez voir générer automatiquement sur Tomorro.
Sélectionnez le type de contrat Tomorro parmi tous vos modèles Tomorro ainsi que la langue du contrat
Mapper tous les champs que vous souhaitez voir remplis automatiquement à partir de vos données Hubspot
Certains champs sont obligatoires comme le nom de la contrepartie, n'oubliez pas d'ajouter des données pour ces champs.
🥳 Et voilà, vous pouvez maintenant tester votre Zap !
Découvrez-en plus sur l'utilisation de l'application Tomorro avec Zapier :