Pour faciliter la création de contrats depuis vos outils du quotidien, Tomorro vous permet de transférer des contrats/documents déjà signés directement depuis votre boite mail vers Tomorro, grâce à une adresse mail propre à votre entreprise.
Transférez des contrats signés depuis Gmail, Outlook ou votre boite de réception, retrouvez-les dans une vue spécifique dans Tomorro et traitez-les plus tard. 💌
Récupérer l'adresse mail propre à mon entreprise
Première étape : l'adresse mail propre à votre entreprise, celle à laquelle envoyer les contrats ou documents pour qu'ils se créent dans Tomorro.
Vous la trouverez à plusieurs endroits dans votre compte Tomorro :
sur la page d'accueil, en haut à droite
dans la vue filtrée "A traiter"
Copiez cette adresse mail ou enregistrez-la dans votre carnet d'adresse.
👉 Qui peut récupérer cette adresse mail ?
Tous les utilisateurs, sans distinction de leur rôle utilisateur (Admin, Manager, Contributeur) ont la possibilité de récupérer cette adresse mail et d'envoyer/transférer des contrats dans Tomorro.
Plus de détails sur la visibilité des documents "A traiter".
Envoyer les contrats depuis ma boite mail
Une fois en possession de l'adresse mail générique de votre entreprise, il vous suffit de partir de votre boite mail pour envoyer les contrats/documents signés à Tomorro.
Vous avez reçu par mail un contrat signé que vous voulez déposer dans Tomorro pour le ranger ? Transférez-le directement à l'adresse mail dédiée que vous avez récupérée à l'étape précédente.
📄 Cette fonctionnalité concerne les contrats signés uniquement, le seul format accepté est le pdf.
Retrouver le contrat transféré
Une fois le contrat transféré depuis votre boite mail, retrouvez-le quelques secondes plus tard dans votre compte Tomorro, dans la vue "A traiter" :
Traiter le contrat transféré
Une fois le document transféré dans la vue "A traiter", à votre tour de le traiter pour créer le projet et en assurer un suivi efficace.
💡 Pour savoir comment traiter le document, on vous explique tout dans cet article : Importer des contrats signés et les traiter plus tard.
Avantages du transfert par mail
Vous recevez un contrat signé par mail en pièce jointe ? Plus besoin de le télécharger puis de ranger dans Tomorro
Transférez-le en 1 clic dans Tomorro pour le traiter ensuite : un gain de temps assuré !
Un exemple
Dans cet exemple ci-dessous, le contrat signé a été reçu par mail :
Comment l’envoyer vers Tomorro sans sortir de la boite mail ?
La solution : le transférer à l'adresse mail de l'entreprise :
Le contrat transféré se retrouve dans la vue "A traiter" et est prêt à être traité !
Un mail de confirmation de la création du projet, une fois le contrat traité, vous sera envoyé :
Démo vidéo
Pour un exemple concret en vidéo, c'est juste en dessous 👇
