Depuis la nouvelle vue filtrée “À traiter”, vous pouvez désormais importer plusieurs documents (PDF) à la fois, en un clic. Vous pouvez ensuite revenir plus tard dans cette vue pour traiter les documents : sélectionner un modèle associé, définir le cocontractant et compléter la fiche de synthèse.

On vous les explique tout ci-dessous 👇

Voici les étapes à suivre pour importer vos documents :

1️⃣ L’import est possible depuis la vue “À traiter”, créée automatiquement par Tomorro, dans le menu déroulant “Vues filtrées”, à droite de votre écran d’accueil.

2️⃣ Vous avez 2 options pour importer des documents :

3️⃣ Vos documents sont désormais stockés dans la vue “À traiter”, en attente d’être traités (sélectionner un modèle associé, définir le cocontractant et compléter la fiche de synthèse).

4️⃣ Cliquez sur les documents un par un pour les compléter.

Vous devez ici compléter les champs obligatoires : modèle, langue du document, cocontractant, nom du projet, ainsi que tous les champs obligatoires liés au modèle sélectionné.

5️⃣ Cliquez sur “Créer le projet” en haut à droite de la page, pour créer le projet dans la plateforme. Vous pouvez ensuite traiter le document suivant.

6️⃣ Pour gagner du temps, avant la création des projets, vous pouvez aussi modifier en masse les documents ayant des champs similaires.

Une fois le projet créé, retrouvez-le dans la contrathèque, dans le dossier ou sous-dossier dans lequel il a été rangé automatiquement.

Pensez également à utiliser la fonctionnalité de recherche de Tomorro (loupe en haut à gauche).