L'intégration de Tomorro avec Salesforce est conçue pour simplifier vos processus et éliminer les allers-retours entre vos outils. Nous avons développé trois connecteurs pour répondre aux besoins variés de nos clients et continuons d'innover.

Si l'intégration Salesforce n'est pas (encore) comprise dans votre plan ou vous n'y avez pas souscrit, vous pouvez contacter votre chargé de compte.

Si vous avez souscrit à l'intégration Salesforce, vous pouvez contacter directement votre interlocuteur chez Tomorro pour que l'on puisse vous accompagner dans la mise en place de l'intégration et que nous puissions vous transmettre les liens d'installation des packages Salesforce.

Lancer l'installation

Connectez-vous à l'URL d'installation et définissez pour quels utilisateurs vous souhaitez que cette application soit installée.

Et voilà, l'application Salesforce est maintenant installée, il vous reste à la configurer.

Configurer la mise en page du composant Tomorro

Une fois l'installation terminée, définissez où vous souhaitez afficher le composant Tomorro. Vous pouvez l'ajouter aux pages Opportunity, Account or Case pages.

Ici, nous allons montrer comment l'installer sur la page Opportunité, mais vous pouvez suivre les mêmes étapes pour l'ajouter sur une autre des pages :

Allez dans Set up > Object Manager > Opportunity > Lighting Record Pages

Sélectionnez la page que vous souhaitez modifier et cliquez sur "Modifier".

Dans le Lighting App Builder, recherchez le composant "Tomorro - Create and track contract " et faites-le glisser à l'endroit où vous souhaitez qu'il s'affiche dans votre page. Cliquez ensuite sur "Enregistrer".

Tous les utilisateurs verront l'application là où vous l'avez ajoutée.

Les utilisateurs devront d'abord se connecter à Tomorro avant de commencer à créer un contrat.

Connecter son compte Tomorro

Étape 1 : Allez sur la page où l'application Tomorro est installée

Pour cela, vous devez vous rendre sur la page de l'Opportunité (ou du Cas, Compte si vous avez installé l'application sur ces pages). Tous les utilisateurs devraient maintenant voir le composant Tomorro sur cette page.

Étape 2 : Obtenez votre clé API Tomorro

Pour connecter votre compte Tomorro à Salesforce, vous devez obtenir votre clé API.

Connectez-vous à Tomorro > Allez dans Mon compte > Intégration > Cliquez sur "Gérer l'intégration" sur la bannière API

Ensuite, cliquez sur "Générer une clé API" si vous n'en avez pas généré une jusqu'à présent. Puis copiez-la.

Étape 3 : Ajoutez-la à Salesforce

Sur Salesforce, collez la clé API et cliquez sur "Commencer à utiliser Tomorro".

Il ne vous restera plus qu'à configurer les droits d'accès. Voyons comment procéder.

Configurer les droits d'accès

Accédez à la page de Setup page > Permissions sets

Cliquez ensuite sur “Tomorro_Administrator”.

Ajoutez une attribution et sélectionnez les utilisateurs qui auront accès à la configuration. Ne configurez pas de date d'expiration.

Si vous générez des projets automatiquement depuis Salesforce, la dernière étape sera de configurer les déclencheurs.

Configurer les déclencheurs (si génération automatique)

Cette étape vous permet de définir à quels statuts et étapes le contrat sera généré automatiquement.

Depuis le Lanceur d'application, recherchez Configuration Tomorro.

Ensuite, configurez les déclencheurs selon vos besoins :

Définissez à quel statut de l'opportunité la création du projet sera déclenchée.
Définissez le statut du projet qui sera créé.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour générer le contrat.

Enfin, n'oubliez pas de cocher la case pour activer le déclencheur.

Tout est fin prêt pour utiliser l'application Salesforce.