Gagnez en efficacité avec la synchronisation des données
Allez plus loin ! Mettez automatiquement en correspondance vos champs Tomorro et vos champs Salesforce pour gagner en efficacité, et avoir des données toujours à jour sur tous vos outils.
Cela signifie que :
Lorsqu’un contrat est généré à partir de Salesforce, les champs de votre contrat seront automatiquement remplis par les données de vos champs Salesforce.
Et lorsque vous avez activé la synchronisation de Tomorro vers Salesforce, vous pourrez mettre à jour automatiquement les valeurs des champs Salesforce avec vos données Tomorro.
Gérer la correspondance des champs Salesforce <> Tomorro
Nous avons mis en place un système très simple pour gérer cette correspondance.
1️⃣ Rendez-vous sur Tomorro> Intégrations
Ouvrez la page d'intégration Salesforce.
2️⃣ Mapper les champs de Tomorro avec les champs de Salesforce.
Vous trouverez ici tous vos champs Tomorro. Vous pouvez sélectionner n'importe quel champ et ensuite :
Soit sélectionner un des champs SF proposés par défaut dans la liste déroulante
Soit copier-coller directement la valeur API de votre champ SF dans le champ Salesforce.
N'oubliez pas de cliquer sur la case à droite de chaque champ pour valider votre mapping.
Le mapping peut se faire sur n'importe quel champ compris dans les objets Opportunité, Compte ou Contrat. Si vous avez besoin d'un autre objet, n'hésitez pas à nous solliciter.
3️⃣ C'est fait !
Désormais, lors de la création d'un contrat depuis Salesforce, la valeur du champ Salesforce mappé sera automatiquement utilisée pour compléter le champ Tomorro.
Vous n'avez plus qu'à tester.