Notre intégration Salesforce a pour but de fluidifier vos process et notamment d'éviter les aller-retours entre vos différents outils.
Nous avons développé plusieurs connecteurs Salesforce pour répondre aux besoins de nos différents clients.
Générer un contrat manuellement depuis Salesforce
Ce premier connecteur permet à chaque commercial de générer manuellement un contrat depuis n'importe quelle opportunité ou compte sur Salesforce, en utilisant les modèles configurés par les Administrateurs.
Les données du contrat peuvent être automatiquement préremplies par les informations déjà présentes sur Salesforce.
Découvrez dans cet article comment la correspondance des champs entre Tomorro et Salesforce s'effectue.
Générer ou stocker automatiquement vos contrats depuis Salesforce
Pour automatiser encore plus le travail des équipes de vente, il est possible de générer automatiquement un contrat à partir d'un modèle dès qu'une opportunité atteint un statut prédéfini.
Vous pourrez par exemple :
Générer un contrat de NDA à signer sur Tomorro dès que l'opportunité atteint le statut "En cours de négociation".
Ou bien venir stocker automatiquement sur Tomorro des contrats signés ou négociés en dehors de Tomorro qui ont été importés sur Salesforce.
Synchroniser vos informations entre Salesforce et Tomorro
Cette intégration vous permet d'avoir toujours des données à jour entre Tomorro et Salesforce.
Visualiser sur Salesforce les contrats négociés et stockés sur Tomorro, leur statut et leurs informations clefs, depuis le widget Tomorro.
Maintenir à jour vos données Salesforce avec les dernières informations du contrat qui ont été remplies sur Tomorro grâce à l'envoi automatique des données de Tomorro vers Salesforce.
Pour mettre en place la synchronisation des données de Tomorro vers Salesforce, il vous faut avant tout gérer la correspondance des champs entre Tomorro et Salesforce. Rendez-vous sur cet article.