Vous avez inséré des champs personnalisés dans votre modèle pour permettre la création d'un formulaire lorsque vos opérationnels génèrent des contrats ?
Tomorro vous permet d'aller encore plus loin : assignez la complétion des champs à votre cocontractant ou à votre entreprise.
🤩 Les avantages ?
De l'autonomie pour les opérationnels : ils savent quelles informations ils doivent remplir eux-mêmes avant l'envoi à la partie externe ;
Une meilleure visibilité : les champs à remplir sont clairs pour le cocontractant, il ne voit que les champs qu'il doit remplir dans le formulaire ;
Une réduction des allers/retours avec le cocontractant et des risques de modification inopinée par le cocontractant évités.
⚙️ Comment faire ?
L'assignation de la complétion des champs se gère directement depuis le document du modèle.
Rendez-vous donc la section "Modèles" du menu principal et entrez dans le modèle concerné.
Le document dans lequel vous avez inséré des champs s'affiche.
Sur le côté droit des champs se trouve une roue de réglages ⚙️.
En cliquant sur cette roue, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez alors choisir à qui vous voulez assigner la complétion du champ :
votre entreprise, ou
la contrepartie.
Le champ apparait en bleu lorsque le remplissage est attribué à votre entreprise (cf ci-dessous) :
Le champ apparait en jaune lorsque le remplissage est attribué à la contrepartie (cf ci-dessous) :
👌 Quelle conséquence ?
Un champ est assigné à votre entreprise - en bleu : seuls les membres de votre entreprise peuvent le remplir ; la contrepartie n'a pas la main sur ce champ, elle ne peut pas le remplir dans le formulaire.
Un champ est assigné à la contrepartie - en jaune : la contrepartie pourra remplir le champ quand vous allez lui envoyer le contrat via Tomorro.
Vous pouvez toujours remplir ce champ également.
Et voilà ! Un bon moyen de vous assurer que la contrepartie ne pourra pas modifier les informations que vous avez remplies 👌🏼