Vous pouvez désormais centraliser tous les champs personnalisés de votre contrepartie, les mettre à jour facilement, et les pré-remplir automatiquement pour vos prochains projets.
Il suffit de lier un champ personnalisé à l'objet de la contrepartie.
Créer un champ personnalisé lié à la contrepartie
Pour créer un champ personnalisé, rendez-vous dans les "Composants dynamiques" (dans le menu à gauche)
Ensuite, cliquez sur "Créer un composant" en haut à droite :
Sélectionnez "Nouveau champ personnalisé"
Remplissez les différentes parties :
Nommer le champ - le nom sera visible lorsqu'il faudra le remplir depuis la fiche de synthèse mais aussi depuis le document si vous insérez ce champ dans un modèle.
Ajouter un texte d'aide (éventuellement) - ce texte d'aide sera affiché lorsque le champ est à remplir à la création du projet ou s'il a été inséré dans un modèle et doit donc être rempli depuis le formulaire.
Dans la section "Objet associé", sélectionnez "Champ personnalisé lié au cocontractant", le champ sera visible sur les profils des cocontractants et les fiches de synthèses.
Choisissez le type de champ - vous avez le choix parmi les différents types de champs.
Pour connaître les différents types de champs et leur usage, c'est par ici : Les types de champs personnalisés.
Validez en cliquant sur "Enregistrer ce champ" ✅
Depuis un projet ou un modèle, vous avez aussi la possibilité de créer un champ personnalisé et de le lier au cocontractant.
Modifier l'objet associé à un champ personnalisé
Vous pouvez changer l'objet associé à un champ personnalisé à tout moment depuis les "Composants dynamiques" ou bien depuis un projet ou un modèle :
Cliquez sur "Objet associé" et changez l’objet en sélectionnant l’option voulue.
Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la modification.
Rendu final
Dans un projet, vous retrouverez les différents champs personnalisés liés au cocontractant sur la fiche de synthèse, comme ci-dessous :
Vous pourrez aussi retrouver les différents champs personnalisés liés au cocontractant sur la fiche du cocontractant.
Pour vous rendre dans la fiche du cocontractant, rendez-vous dans la fiche de synthèse, passez votre souris sur le nom du cocontractant et cliquez sur l'icône "lien externe".