Les champs personnalisés sont des éléments essentiels pour :
Composer et enrichir les fiches de synthèses,
Faciliter les recherches et les exports via des vues filtrées,
Fluidifier la complétion des modèles, et s’intégrer aux procédures d’approbation.
Vous pouvez rapidement tous retrouver la liste de tous vos champs ainsi que de leur type depuis votre onglet "Composants dynamiques".
Les différents types de champs
Il existe différents types de champs personnalisés, chacun ayant un format spécifique. Le format d’un champ est défini lors de sa création.
Pour savoir comment créer vos champs personnalisés, consultez cet article.
Texte
Champ libre pouvant contenir tout type de caractères alphanumériques et symboles.
Texte mis en forme
Champ texte permettant d’aller à la ligne et d’appliquer de la mise en forme (gras, italique, etc.).
Nombre
Champ acceptant uniquement des chiffres et nombres (entiers ou décimaux).
Aucun autre symbole ou caractère n’est autorisé.
Date
Champ permettant de saisir une date au format JJ/MM/AAAA.
Utile pour déclencher des rappels automatiques ou créer des événements dans un agenda.
Fichier
Ce champ oblige les utilisateurs à ajouter une pièce jointe.
Sélecteurs
Sélecteurs à choix unique
Ce type de champ vous permet de créer une liste déroulante d'options, qui va permettre à l'utilisateur amené à remplir le champ de sélectionner une seule des options.
Exemple : Je crée un champ "Loi applicable" avec 3 options :
Droit français
Droit italien
Droit espagnol.
En remplissant le champ, je pourrais sélectionner l'une des trois options et une seule.
Sélecteur à choix multiples
Ce type de champ vous permet de créer une liste déroulante d'options, qui va permettre à l'utilisateur amené à remplir le champ de sélectionner une ou plusieurs options.
Exemple : Je crée un champ "Loi applicable" avec 3 options :
Droit français
Droit italien
Droit espagnol.
En remplissant le champ, je pourrais sélectionner un, deux ou trois options.
🆕 Nouveautés sur les sélecteurs
Traduction des options
Vous pouvez traduire les options de vos sélecteurs (non applicable aux champs natifs).
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Réorganisation des champs
Vous pouvez modifier l’ordre des champs dans vos modèles et fiches de synthèses.
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Édition d’une option
Vous pouvez modifier le texte d'une option :
Cela se mettra à jour automatiquement dans :
Tous les modèles.
Toutes les fiches de synthèses.
Exception : cela restera inchangé dans le contenu d'un document PDF signé.
Suppression d’une option (statut déprécié)
Vous pouvez désormais supprimer une option, elle restera visible dans les projets signés avec la mention « supprimée ».
Attention, elle disparaîtra de tous les modèles et listes déroulantes (excepté les filtres).
Transformation du format
Vous pouvez transformer un sélecteur à choix unique en sélecteur à choix multiples.
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Cela n'est pas possible dans le sens inverse (de sélecteur à choix multiples en sélecteur à choix unique).