Ajouter un fichier joint conditionnel
Joindre un fichier
Lorsque vous insérez un fichier dans un modèle, celui-ci s'ajoute dans l'onglet "Fichiers joints" du menu de droite.
Les fichiers déposés ici seront automatiquement ajoutés à tous les projets créés à partir de ce modèle.
Si vous le souhaitez, il est possible de personnaliser l'ajout automatique de ces fichiers dans les projets selon des critères que vous paramétrez en amont à l'aide de conditions, par exemple :
joindre un fichier anglophone ou francophone selon la langue du document
ajouter un devis si le montant du contrat est supérieur à 500€
Créer une condition
Pour personnaliser les critères d'ajout de votre fichier dans les projets, cliquez sur "Ajouter une condition" à côté du fichier joint.
Ici, vous pouvez choisir d'utiliser une condition existante ou de créer une nouvelle condition.
Pour cet exemple, nous allons d'abord créer une nouvelle condition.
Cliquez sur "Créer une condition" et remplissez les informations demandées.
Cliquez ensuite sur "Enregistrer cette condition".
Éditer/supprimer un fichier conditionnel
Éditer la condition
La condition choisie s'affiche comme ci-dessous.
Pour en afficher le détail, survolez l'intitulé violet avec votre souris.
Pour éditer la condition ou pour la remplacer par une nouvelle condition, cliquez sur l'intitulé violet :
Vous pouvez ici :
1️⃣ éditer la condition actuelle* en survolant son intitulé dans le menu puis en cliquant sur l'icône Stylo,
2️⃣ choisir une autre condition dans le menu pour remplacer l'existante,
3️⃣ ou en créez une nouvelle pour remplacer l'existante en cliquant sur "Créer une condition".
*Attention
Supprimer la condition
Pour retirer l'affichage conditionnel en conservant le document, vous pouvez dérouler les options du fichier concerné en cliquant sur les "..." puis cliquez sur "Supprimer la condition".
