Afin de conserver tous les préréglages et réglages effectués pour un modèle, Tomorro vous permet de dupliquer un modèle.
Comment dupliquer un modèle existant ?
Ouvrez d'abord le modèle que vous souhaitez dupliquer.
Le modèle à dupliquer peut être au statut de publié ou de brouillon.
Il peut contenir ou non un document dans l'éditeur.
Cliquez sur le bouton "Actions", en haut à droite de l'écran :
Sélectionnez ensuite l'option "Dupliquer le modèle" comme ci-dessous :
Confirmez ou renommez le modèle qui sera créé et cliquez sur "Dupliquer ce modèle" pour valider la copie :
Le nouveau modèle créé sera sauvegardé en tant que Brouillon.
Qu'est-ce qui est dupliqué ?
Une fois que vous avez dupliqué un modèle, voici la liste des éléments qui sont conservés du modèle original :
Le document et tous les champs personnalisés, l'affichage conditionnel, les clauses et les zones éditables/verrouillées si certaines ont été configurées,
Les workflows de validation,
La configuration de la fiche de synthèse
Les paramètres avancés, y compris l'archivage automatique, les rappels, les participants et les fichiers,
Les droits d'utilisation du modèle.
Une fois la copie effectuée, le nouveau modèle peut facilement être édité.
👉 En savoir plus sur la configuration des modèles : Automatiser mes modèles.