Afin de conserver tous les préréglages et réglages effectués pour un modèle, Tomorro vous permet de dupliquer un modèle.
Comment dupliquer un modèle existant ?
Ouvrez d'abord le modèle que vous souhaitez dupliquer.
Le modèle à dupliquer peut-être au statut de publié ou de brouillon.
Il peut contenir ou non un document dans l'éditeur.
Cliquez sur le bouton "Actions", en haut à droite de l'écran :
Sélectionnez ensuite l'option "Dupliquer le modèle" comme ci-dessous :
Confirmez ou renommez le modèle qui sera créé et cliquez sur "Dupliquer ce modèle" pour valider la copie :
Le nouveau modèle créé sera sauvegardé en tant que Brouillon.
Qu'est-ce qui est dupliqué ?
Une fois que vous avez dupliqué un modèle, voici la liste des éléments qui sont conservés du modèle original :
Le document et tous les champs personnalisés, l'affichage conditionnel, les clauses et les zones éditables/verrouillées si certaines ont été configurées,
Les workflows de validation,
La configuration de la fiche de synthèse
Les paramètres avancés, y compris l'archivage automatique, les rappels, les participants et les fichiers,
Les droits d'utilisation du modèle.
Une fois la copie effectuée, le nouveau modèle peut facilement être édité.
En savoir plus sur la configuration des modèles : Automatiser mes modèles.