Votre contrat a été signé en dehors de Tomorro ? Aucun problème !
Voici comment le ranger dans votre contrathèque en quelques clics pour pouvoir le suivre et ne manquer aucune échéance.
📂 Ranger le document signé
1️⃣ Cliquez sur le bouton vert "+ Nouveau projet" (en haut à gauche de votre écran) :
2️⃣ Sélectionnez l'option "Ranger un contrat signé" :
3️⃣ Déposez le ou les document(s) que vous souhaitez ranger dans la fenêtre qui apparait :
💡 Seuls les documents au format PDF sont pris en charge.
4️⃣ Le document chargé s'affiche au centre de la page, à vous de commencer à remplir les champs qui se trouvent sur la droite de votre écran :
Il faudra à minima remplir les champs suivants :
Le modèle, c'est-à-dire le type de document : choisissez une option parmi la liste disponible pour votre entreprise ;
La langue du document ;
Le nom du cocontractant ;
Selon le modèle (i.e. le type de document sélectionné), certains champs additionnels obligatoires apparaitront et seront à remplir également.
🟢 Si votre organisation utilise Oro IA, vous pouvez revoir les données trouvées pour accélérer le remplissage de la fiche de synthèse et des informations à remplir.
5️⃣ Validez en cliquant sur "Créer le projet" en haut à droite.
🖋️ Compléter la fiche de synthèse
Selon ce qui aura été paramétré par les administrateurs de votre organisation, vous aurez d'autres champs à compléter afin d'avoir à disposition les informations clés du contrat. Ils se trouvent dans la colonne à droite du projet :
Pour remplir un champ, il suffit de cliquer sur "Ajouter".
Les champs peuvent avoir différents formats selon le paramétrage : texte, nombre, date, sélecteur, sélecteur multiple.
🔔 Les rappels
Une fois le projet signé dans la plateforme, vous pouvez accéder aux différents rappels automatiquement créés et en créer de nouveaux.
Vous pouvez également ajouter autant de rappels personnalisés que vous le souhaitez, en cliquant sur "Nouveau rappel".
Pour importer un nombre important de contrats en une seule fois, apprenez comment gérer l'import de votre parc contractuel.